ייעוץ להשקעות ביטוח וניהול סיכונים
לועזית: investment advising

מתן עצה ללקוח, בכתב או בעל־פה, להשקעת כספים בנכס פיננסי. לפי החוק אין רואים במסירת מידע או בקבלת הוראה מלקוח בלבד, מתן עצה לאותו לקוח. המלצות של היועצים לרכישה או למכירה של מניות מתבססות על ניתוחים של מצב החברות ושוק ההון וכן על העדפות המשקיעים: טווח הזמן הרצוי להשקעה, סכום הכסף המיועד, מידת הסיכון שהמשקיע מוכן לקחת ועוד.