ייעוץ פנסיוני מתמשך ביטוח וניהול סיכונים
לועזית: continuous pension advising

ייעוץ פנסיוני שעל־פי ההסכם בין היועץ ללקוח אינו חד־פעמי. במקרה זה, על־פי החוק, צריך היועץ הפנסיוני, לשוב ולבחון את התאמת החיסכון באמצעות המוצר הפנסיוני, נושא הייעוץ הפנסיוני, לצרכיו של הלקוח, במהלך כל תקופת הייעוץ הפנסיוני. ייפוי כוח מסמך חתום המאפשר למקבלו לפעול בשם החותם, בתחומים שבעבורם ניתן ייפי הכוח ובמגבלות הכלולות בו.