מדיניות השקעה צפוייה
ביטוח וניהול סיכונים
לועזית: expected investment policy
כוונותיו של גוף מוסדי לגבי מדיניות ההשקעות הצפוייה חייבת להיות גלויה ויש להביאה לידיעת הציבור. בטיוטת חוזר שפירסם המפקח (אוגוסט 2008) נקבע כי על כל גוף מוסדי להצהיר אחת לשנה, באמצעות אתר האינטרנט שלו על מדיניות ההשקעות הצפוייה שלנו בשנה הקלנדרית הקרובה. המדיניות אמורה להיות מוצגת במתכונת של קביעת שיעורים מינימליים ומקסימליים להשקעה באפיקי השקעה שונים, תוך התייחיסות לטווחי סטייה אפשריים משיעורים אלה וקביעתם של מדדי ייחוס. כמו כן נקבע כי במקרה של שינוי במדיניות ההשקעה, כולה או חלקה, במהלך השנה על ידי דירקטוריון החברה או ועדת ההשקעות שלה, יתפרסם דיווח על כך תוך שבעה ימי עסקים מיום השינוי וידווח לעמיתים בדוח הרבעוני העוקב תוך התייחסות למהות השינוי והסיבות לכך.
ביטוח וניהול סיכונים
לועזית: expected investment policy
כוונותיו של גוף מוסדי לגבי מדיניות ההשקעות הצפוייה חייבת להיות גלויה ויש להביאה לידיעת הציבור. בטיוטת חוזר שפירסם המפקח (אוגוסט 2008) נקבע כי על כל גוף מוסדי להצהיר אחת לשנה, באמצעות אתר האינטרנט שלו על מדיניות ההשקעות הצפוייה שלנו בשנה הקלנדרית הקרובה. המדיניות אמורה להיות מוצגת במתכונת של קביעת שיעורים מינימליים ומקסימליים להשקעה באפיקי השקעה שונים, תוך התייחיסות לטווחי סטייה אפשריים משיעורים אלה וקביעתם של מדדי ייחוס. כמו כן נקבע כי במקרה של שינוי במדיניות ההשקעה, כולה או חלקה, במהלך השנה על ידי דירקטוריון החברה או ועדת ההשקעות שלה, יתפרסם דיווח על כך תוך שבעה ימי עסקים מיום השינוי וידווח לעמיתים בדוח הרבעוני העוקב תוך התייחסות למהות השינוי והסיבות לכך.
