דוח תקופתי ביטוח וניהול סיכונים
לועזית: periodic report

דוח על מצב הביטוח של המבוטח ששולחת חברת הביטוח, בדוח זה מפורטות הזכויות שנצברו עד למועד הדוח, כולל זכויות הביטוח ותחזית סכום החיסכון שיצטבר במועד הפרישה. החל מ-06.1.1 הדיווח שנעשה מידי שנה, הוא בטופס מיוחד שקבע המפקח על הביטוח והוא כולל את המידע הבא: א. סכומי ביטוח במקרה מוות, נכות, כפל תאונה, מחלות קשות, ופיצויי חודשי במקרה של אובדן כושר וכד'. ב. ערכי חיסכון - אם יש כאלה - וסך הכל הכללי, או פיצויים או תגמולים. ג. מידע כללי בדבר נתוני הפוליסות, תאריכי התחלה וסיום וכדומה. (גם: דוח מצב ביטוח). דוח תשואות דוח המפרט את התשואות שהניבו אפיקי השקעה שונים או מניות שונות או כל נייר ערך אחר הנושא תשואה. (ראו: גמל־נט). דחיית פרישה בקרן פנסיה: מצב שבו מבוטח דוחה את פרישתו לגימלאות. במקרה זה אם טרם צבר 70% מהשכר הקובע והוא ממשיך לשלם את דמי הגמולים לקרן הוא יהנה, בבוא המועד, מהגדלת שיעור הקיצבה באחוז לשנה, אך לא יוכל לצבור יותר מ-70%.