התאמת שירות הייעוץ הפנסיוני
ביטוח וניהול סיכונים
לועזית: adequacy of pension advising services
על־פי החוק: בעל רישיון צריך להתאים את הייעוץ הפנסיוני, או השיווק הפנסיוני, שהוא נותן ללקוח לצרכיו של כל לקוח, ויבחר את סוג המוצר הפנסיוני ואת הגוף המוסדי המתאימים ביותר ללקוח לאחר שבירר עם הלקוח את מטרת החיסכון שלו באמצעות מוצר פנסיוני, את מצבו הכספי בדרך כלל, את החיסכון הקיים שלו באמצעות מוצרים פנסיוניים ואת שאר הנסיבות הצריכות לעניין, ככל שהלקוח הסכים למסור מידע לגביהם.
ביטוח וניהול סיכונים
לועזית: adequacy of pension advising services
על־פי החוק: בעל רישיון צריך להתאים את הייעוץ הפנסיוני, או השיווק הפנסיוני, שהוא נותן ללקוח לצרכיו של כל לקוח, ויבחר את סוג המוצר הפנסיוני ואת הגוף המוסדי המתאימים ביותר ללקוח לאחר שבירר עם הלקוח את מטרת החיסכון שלו באמצעות מוצר פנסיוני, את מצבו הכספי בדרך כלל, את החיסכון הקיים שלו באמצעות מוצרים פנסיוניים ואת שאר הנסיבות הצריכות לעניין, ככל שהלקוח הסכים למסור מידע לגביהם.
