יִיעוּץ לְהַשְקָעוֹת בנקאות ושוק ההון
לועזית: investment advising

מתן עצה ללקוח, בכתב או בעל-פה, להשקעות כספים בנכס פיננסי. לפי החוק אין רואים במסירת מידע או בקבלת הוראה מלקוח בלבד מתן עצה לאותו לקוח. המלצות של היועצים לרכישה או למכירה של מניות מתבססות על ניתוחים של מצב החברות ושוק ההון וכן על העדפות המשקיעים: טווח הזמן הרצוי להשקעה, סכום הכסף המיועד להשקעה, מידת הסיכון שהמשקיע מוכן לקחת ועוד.