תיק השקעות פרטי
בנקאות ושוק ההון
לועזית: private investment portfolio
תיק השקעות אישי, להבדיל מתיק השקעות מוסדי (כגון קרן נאמנות, קופת גמל וכיוצ"ב). גם בתיק השקעות פרטי המשקיע צריך להגדיר את רמת הסיכון אליה הוא מוכן להיחשף. רמת סיכון זאת ניקבעת, בדרך כלל, לאור מטרות החיסכון, פרק זמן החיסכון, האם הסכום הוא סכום עודף או שהוא סכום בסיסי שיזדקקו לו במועד מסויים .כמו כן עליו להחליט הוא רוצה להשקיע רק בשוק המקומי או שהוא מודע ומכיר שווקים שונים בחו"ל. עליו גם להחליט אם הוא רוצה לנהל את התיק בעצמו או באמצעות מנהל תיקים. לאחר שנקבעו אלה ואם בחר במנהל תיקים ינוהל התיק עם תיקים בעלי רמת סיכון דומה.
בנקאות ושוק ההון
לועזית: private investment portfolio
תיק השקעות אישי, להבדיל מתיק השקעות מוסדי (כגון קרן נאמנות, קופת גמל וכיוצ"ב). גם בתיק השקעות פרטי המשקיע צריך להגדיר את רמת הסיכון אליה הוא מוכן להיחשף. רמת סיכון זאת ניקבעת, בדרך כלל, לאור מטרות החיסכון, פרק זמן החיסכון, האם הסכום הוא סכום עודף או שהוא סכום בסיסי שיזדקקו לו במועד מסויים .כמו כן עליו להחליט הוא רוצה להשקיע רק בשוק המקומי או שהוא מודע ומכיר שווקים שונים בחו"ל. עליו גם להחליט אם הוא רוצה לנהל את התיק בעצמו או באמצעות מנהל תיקים. לאחר שנקבעו אלה ואם בחר במנהל תיקים ינוהל התיק עם תיקים בעלי רמת סיכון דומה.
